Shutterstock

Analyse Grondstoffen

Palmoliemarkt worstelt met prijs en duurzaamheid

Maandag 16:45 uur - Santiago Morales Hilarión

De palmolieprijzen zitten in de lift en bedreigen daarmee de concurrentiepositie ten opzichte van goedkopere plantaardige oliën. Ondertussen proberen grote producenten als Indonesië en Maleisië te navigeren door de complexiteit van veranderende vraag en strengere regelgeving rond ontbossing.

Lees Foodbusiness 14 dagen gratis

Maak gratis én vrijblijvend 14 dagen kennis
met onze marktinformatie

Onbeperkt alles lezen?

Kies het abonnement dat het beste bij u past

  • Toegang tot alle Premium marktinformatie
  • Technische Analyse van grondstoffen en valuta
  • Inzicht in actuele prijzen en noteringen
Voordeligste keuze
Heeft u een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

De prijzen voor palmolie zijn de afgelopen dagen verder gestegen. In Maleisië werd palmolie op 28 januari verhandeld voor MYR 4.279 per ton, een stijging van 0,44% ten opzichte van de vorige week. In Rotterdam sloten de benchmarkprijzen op $1.230 per ton op 29 januari, wat een stijging van 2,5% op weekbasis betekent.

Hoewel de prijzen nog steeds lager zijn dan de piek van 5 december ($1.385 per ton in Rotterdam, MYR 5.135 in Maleisië), zijn ze op jaarbasis gestegen, zowel in Maleisië (+8,38%) als in Rotterdam (+26,8%).

De stijgende palmolieprijzen hebben de concurrentiepositie van palmolie ten opzichte van andere plantaardige oliën verslechterd. Op 22 januari was palmolie 7,4% duurder dan sojaolie en even duur als zonnebloemolie, aldus gegevens van de Europese Commissie.

Bron: Europese Commissie. 

Daling van import uit belangrijke markten
De vraag in importerende landen wordt al beïnvloed door de relatief hoge prijzen van palmolie, waardoor klanten overstappen op sojaolie.

De Asian Palm Oil Alliance (APOA) waarschuwde dat de gestegen prijzen van palmolie ten opzichte van sojaolie en zonnebloemolie zullen leiden tot een daling van de import door India. In december daalde het marktaandeel van palmolie op de Indiase markt voor plantaardige olie tot 42%, terwijl 58% werd ingenomen door sojaolie en zonnebloemolie. De import van sojaolie steeg in december met 175,1% op jaarbasis en bedroeg 420.000 ton.

India importeerde 110.000 ton palmolie in de eerste helft van januari en verwacht in totaal 370.000 ton te importeren in januari, een daling van 50,1% ten opzichte van het maandelijkse gemiddelde tussen januari en oktober vorig jaar.

Ook in China daalde de consumptie van palmolie, zoals blijkt uit de afname van voorraden. Volgens het China National Grain and Oils Information Centre (CNGOIC) daalden de gecombineerde voorraden van plantaardige oliën week-op-week op 17 januari. Daarnaast daalden de voorraden plantaardige olie op jaarbasis met 6,1% tot 1,85 miljoen ton. Terwijl de palmolievoorraden met 40% afnamen ten opzichte van vorig jaar (tot 470.000 ton), stegen de voorraden van sojaolie (+8,4% tot 900.000 ton) en raapzaadolie (+37,1% tot 480.000 ton).

In de EU zijn de import en consumptie van palmolie sinds 2019 sterk gedaald. Tussen de jaren 2019/20 en 2023/24 daalde de import met 43,7% en de consumptie met 43,5%. De prognoses voor 2024/25 geven aan dat de palmolie-import verder zal dalen met 25% tot 3 miljoen ton, terwijl de consumptie met 28,2% zal afnemen tot 2,8 miljoen ton.

Afnemende productie en export in Indonesië en Maleisië
Indonesië en Maleisië, die samen meer dan 85% van de wereldwijde palmolieproductie vertegenwoordigen, ervaren ook de gevolgen van de relatief hogere prijzen.

In Indonesië daalde de palmolieproductie met 8,3% ten opzichte van de voorgaande maand, tot 1.486.786 ton. Hierdoor daalde de export van palmolie met 9,97% op maandbasis tot 1.341.732 ton, en de voorraden met 1,45% tot 894.321 ton, volgens gegevens van de Malaysian Palm Oil Board (MPOB).

Begin januari meldde de Indonesian Palm Oil Association (IPOA) dat de export in oktober met 31,7% was gestegen ten opzichte van de voorgaande maand, tot 1.573.000 ton. Echter, tussen januari en oktober daalde de palmolieproductie met 4,56% tot 43,8 miljoen ton. Aangezien de import in India en China, de belangrijkste afnemers van Indonesische palmolie, in de afgelopen maand is afgenomen, wijst alles op een verdere daling van de export in de komende maanden.

WTO-uitspraak en regelgevende uitdagingen
Hoewel de uitspraak van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) als een overwinning voor Indonesië werd gezien om opnieuw toegang te krijgen tot de EU-biodieselmarkt, blijven er uitdagingen bestaan voor het brede gebruik van palmolie-gebaseerde biobrandstoffen.

Op 10 januari verklaarde het Directoraat-Generaal Handel van de EU dat de EU binnen 60 dagen maatregelen zou nemen om de WTO-uitspraak na te leven. Toch blijft de wereldwijde handel in palmolie achter bij de verwachtingen, met dalende import (-8,5% op jaarbasis) en export (-10%), volgens de USDA.

Daarnaast zijn er zorgen over de steun van de Indonesische overheid voor palmolieproductie en de gevolgen daarvan voor ontbossing en het milieu. In lijn met deze zorgen neemt de EU-maatregelen om strengere controle en monitoring van ontbossing in de toeleveringsketens te waarborgen via de EU-verordening inzake ontbossingsvrije producten (EUDR), die in december 2025 van kracht wordt.

Het voldoen aan de informatievereisten van de EUDR brengt aanzienlijke investeringen met zich mee voor palmolieproducenten. Een expert uit de Indonesische palmoliesector verklaarde dat zowel nieuwe technologieën, zoals blockchain, als nauwere samenwerking met producenten op het veld essentieel zullen zijn om transparantie in de palmolieproductie te waarborgen.

Binnen de veranderende regelgeving in de EU streven Indonesië en Maleisië ernaar om hun markten te openen volgens strikte milieunormen, terwijl ze concurrerend blijven met andere plantaardige oliën.

Bel met onze klantenservice 0320 - 343 368

of mail naar support@foodbusiness.nl

wilt u ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in uw inbox

Aanmelden